Kas kontrolē Latvijas azartspēļu tirgu?

Latvijas azartspēļu tirgus pēdējos gados piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Tradicionālo spēļu zāļu skaits samazinās, kamēr arvien lielāka nozares daļa pārceļas internetā. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) dati rāda, ka 2025. gada pirmajos sešos mēnešos azartspēļu uzņēmumu ieņēmumi sasniedza 141,1 miljonu eiro, salīdzinot ar 145,7 miljoniem attiecīgajā periodā gadu iepriekš.

Īpaši izteikta ir pāreja no fiziskajām spēļu zālēm uz tiešsaistes azartspēlēm. Jau 2025. gada pirmajā ceturksnī licencēto operatoru ieņēmumi bija 66,4 miljoni eiro. No tiem gandrīz 38 miljonus eiro veidoja tiešsaistes spēļu platformas, bet spēļu automāti - aptuveni 25,7 miljonus. Oficiālā statistika šos rādītājus uzskaita kā neto ieņēmumus, proti, pēc spēlētājiem izmaksāto laimestu atskaitīšanas.

Tirgus nav sadalīts starp simtiem uzņēmumu. 2025. gada vidū Latvijā azartspēles organizēja 19 komersanti, taču tikai seši nodarbojās ar klātienes azartspēlēm spēļu zālēs un kazino, kamēr 17 darbojās interaktīvo azartspēļu segmentā.

Aiz sabiedrībā labi zināmiem zīmoliem atrodas salīdzinoši neliels uzņēmumu loks. Klātienes tirgū starp nozīmīgākajiem nosaukumiem ir Fenikss, Olympic, Joker un Klondaika. Savukārt uzņēmumu struktūra rāda vēl interesantāku ainu: vairāki šķietami atsevišķi azartspēļu zīmoli var būt saistīti caur vieniem un tiem pašiem īpašniekiem vai kontroles ķēdēm. Tieši šo struktūru ir vērts aplūkot tuvāk.

Aiz vairākiem zīmoliem - viens īpašnieks

Latvijas azartspēļu tirgū uzņēmumu un zīmolu skaits var radīt iespaidu par ļoti sadrumstalotu konkurenci. Valsts ieņēmumu dienesta licencēto azartspēļu organizētāju sarakstā atsevišķi figurē, piemēram, OPTIBET, LAIMZ, KLONDAIKA, ALFOR un Olympic Casino Latvia. Taču juridisko īpašnieku struktūra rāda, ka vairāki pazīstami nosaukumi ir savstarpēji saistīti.

Īpaši izceļas Optibet, Laimz un Klondaika. Saskaņā ar Latvijas Uzņēmumu reģistra datiem, SIA “LAIMZ” un SIA “KLONDAIKA” 100% īpašnieks ir SIA “OPTIBET”, savukārt SIA “OPTIBET” pilnībā pieder Zviedrijā reģistrētajam Enlabs AB. Visos trijos Latvijas uzņēmumos kā patiesais labuma guvējs norādīts Zviedrijas pilsonis Lars Johan Niklas Braathen.

Šī uzņēmumu grupa nav radusies tikai Latvijas tirgus ietvaros. Starptautiskās azartspēļu grupas Entain publiskotajos materiālos Enlabs raksturots kā Baltijas tirgū koncentrēts azartspēļu operators, kas Latvijā ieņēmis tirgus līdera pozīciju. Entain dokumentos starp Enlabs zīmoliem tieši minēti arī Optibet un Laimz.

Tas nozīmē, ka, vērtējot konkurenci Latvijas azartspēļu tirgū, nepietiek saskaitīt redzamos zīmolus. Trīs atšķirīgi nosaukumi - Optibet, Laimz un Klondaika - juridiski veido vienu savstarpēji saistītu uzņēmumu ķēdi ar vienu un to pašu norādīto patieso labuma guvēju.

Līdzīga koncentrācija redzama arī citās tirgus daļās. Piemēram, OlyBet un Olympic Casino Latvia ir saistīti vienā uzņēmumu grupā, bet Fenikss zīmolu Latvijā pārvalda SIA “ALFOR”. Tādēļ nākamais jautājums ir nevis tikai tas, cik azartspēļu uzņēmumu darbojas Latvijā, bet gan - cik dažādu īpašnieku patiesībā kontrolē lielāko tirgus daļu?

Olympic, OlyBet un Fenikss - īpašnieki ārpus Latvijas

Vēl divas nozīmīgas Latvijas azartspēļu tirgus grupas ir saistītas ar ārvalstu kapitālu. Olympic Casino un OlyBet Latvijā darbojas caur atsevišķām juridiskām personām - SIA “Olympic Casino Latvia” un “Olybet Latvia” SIA. Paša OlyBet publicētā informācija abus uzņēmumus pieskaita Olympic Entertainment Group struktūrai.

Latvijas Uzņēmumu reģistra datos redzams, ka “Olympic Casino Latvia” 100% pieder Igaunijas Olympic Entertainment Group AS, savukārt “Olybet Latvia” vienīgais dalībnieks ir OB Holding 1 OÜ. OlyBet oficiālajā vietnē kā platformu kopīgi pārvaldošie uzņēmumi norādīti tieši Olympic Entertainment Group AS un OB Holding 1 OÜ.

Īpašnieku ķēde turpinās arī virs Olympic Entertainment Group. Igaunijas uzņēmumu datos kā tā vienīgais akcionārs norādīts Luksemburgā reģistrētais Odyssey Europe Holdco S.à r.l. Savukārt Latvijas Uzņēmumu reģistra datos, kurus aplūkojām iepriekš, gan Olybet Latvia, gan Olympic Casino Latvia kā patiesais labuma guvējs norādīts Finbarr Timothy O'Connor, kurš kontroli īsteno netieši.

Tikmēr Fenikss zīmola īpašnieku struktūrā notikusi būtiska pārmaiņa. 2025. gada jūlijā Austrijas azartspēļu koncerns NOVOMATIC AG iegādājās atlikušos 40% SIA “ALFOR” kapitāldaļu no SIA “FOROMS”, kļūstot par ALFOR 100% īpašnieku. Līdz tam SIA “FOROMS” vienīgais dalībnieks bija Latvijas uzņēmējs Jānis Zuzāns.

Tādējādi vairāki no Latvijas redzamākajiem azartspēļu zīmoliem faktiski atrodas starptautisku uzņēmumu un investīciju struktūru kontrolē.

Tirgus koncentrāciju pastiprina augstās ienākšanas izmaksas

Latvijas azartspēļu tirgū lielo operatoru pozīcijas nosaka ne tikai zīmolu atpazīstamība un kapitāls, bet arī salīdzinoši augstās prasības jaunu uzņēmumu ienākšanai tirgū. Azartspēles Latvijā drīkst organizēt tikai licencēti uzņēmumi, un valsts politika paredz gan operatoru licencēšanu, gan finanšu un tehnisko kontroli.

Finansiālā barjera ir ievērojama. Azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanas nodeva uzņēmumam, kas vēlas darboties arī klātienes tirgū, ir 427 000 eiro, bet tikai interaktīvo azartspēļu licences saņemšana maksā 200 000 eiro. Papildus jāmaksā par konkrētu azartspēļu vietu licencēm - piemēram, kazino licencei noteikta 30 000 eiro nodeva, bet spēļu zālei - 4500 eiro.

No 2026. gada finansiālais slogs ir palielinājies vēl vairāk. Azartspēļu automātiem nodoklis paaugstināts līdz 7440 eiro gadā par katru spēles vietu, savukārt interaktīvo azartspēļu nodokļa likme pieaugusi no 12% līdz 15% no spēļu organizēšanas ieņēmumiem. Totalizatoriem un derībām piemēro 18% likmi.

Šāds regulējums palīdz izskaidrot, kāpēc Latvijas azartspēļu tirgū būtisku lomu spēlē lielas uzņēmumu grupas ar starptautisku kapitālu. Esošie operatori var sadalīt licences, tehnoloģiju, mārketinga un administrācijas izmaksas starp vairākiem zīmoliem un darbības virzieniem, kamēr jaunam konkurentam nepieciešamas ievērojamas sākotnējās investīcijas.

Arī uzraudzība kļūst centralizētāka: no 2026. gada 1. aprīļa Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkcijas pārņēmis Valsts ieņēmumu dienests, apvienojot licencēšanas, finanšu un kontroles funkcijas vienā institūcijā.

Latvijas azartspēļu tirgus arvien vairāk pārceļas internetā

Viens no būtiskākajiem procesiem Latvijas azartspēļu tirgū ir interaktīvo azartspēļu nozīmes pieaugums. Tradicionālās spēļu zāles un kazino joprojām veido nozīmīgu nozares daļu, taču operatoru konkurence arvien vairāk notiek internetā, kur vienam uzņēmumam iespējams apkalpot lielu klientu skaitu bez plaša fizisko spēļu vietu tīkla.

Valsts ieņēmumu dienests azartspēļu statistiku uzskaita atsevišķi pa segmentiem, tostarp spēļu automātiem, kazino, totalizatoriem un interaktīvajām azartspēlēm. Interaktīvo azartspēļu neto ieņēmumi tiek aprēķināti kā spēlētāju iemaksātās dalības maksas, no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti.

Tieši digitālajā vidē īpaši nozīmīga kļūst uzņēmumu grupu struktūra. Viens īpašnieks var kontrolēt vairākus zīmolus, kas patērētājam šķiet savstarpēji konkurenti. Piemēram, Latvijas Uzņēmumu reģistra datos redzams, ka Optibet ir vienīgais Klondaika īpašnieks, bet arī Laimz pilnībā pieder Optibet. Savukārt Optibet vienīgais dalībnieks ir Enlabs AB. Visos trīs uzņēmumos kā patiesais labuma guvējs norādīts Lars Johan Niklas Braathen.

Tas nozīmē, ka tirgus daļu nevajadzētu vērtēt tikai pēc redzamajiem zīmoliem. Vairākas atšķirīgas azartspēļu vietnes un spēļu zāļu ķēdes var atrasties vienas uzņēmumu grupas kontrolē.

Digitalizācija šo efektu var pastiprināt. Fiziskajā tirgū izaugsmei nepieciešamas jaunas telpas un spēļu iekārtas, savukārt internetā esošs operators var palielināt klientu skaitu ar vienas tehnoloģiskās platformas palīdzību. Tādēļ jautājumā par to, kas kontrolē Latvijas azartspēļu tirgu, arvien svarīgāk ir skatīties nevis uz zīmolu skaitu, bet uz uzņēmumiem un personām, kas atrodas aiz tiem.